Yeniçeri mi yoksa bize biçilen yeni çehre mi!
1566... Osmanlı İmparatorluğu... Kanuni Süleymaniye Cami’nden bozma olarak çizilmiş sarayının penceresinden avludaki kanlı savaşı izlemektedir... Ve korkmaktadır... Çünkü savaş kendi askerleri ve iblisler arasındadır... Kanuni veziri Merloch ile görüş alışverişinde bulunurken Merloch bir anda Merlin’e dönüşür ve geçmişine dair bir hikaye anlatmaya başlar. Asırlar önce Merlin Kral Arthur’un tahtını ele geçirmek isteyen cadıyı, Morgan Le Fay’i durdurmak için yarım kan kardeşi iblis Etrigan’ı cehennemden kurtarmış ve ondan yardım almıştır. O günden beri Etrigan sırf zevk için dönemin en güçlü imparatorluklarını yıkmakta, Merlin de Etrigan’ın peşinde ona engel olma çabası içerisindedir. Etrigan’ın şimdiki hedefi olan Osmanlı İmparatorluğu da düşmek üzeredir... Lakin Merlin’in bir planı vardır: Excalibur'un Anadolu versiyonunu yaratmak... Bu amaçla ikili saraydan uzaklaşıp küçük bir köye gelir. Kanuni’nin kılıcı yere saplanır, tam Merlin kılıcı güçle büyüleyip mühürlemek üzereyken Etr...